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海洋工程市场现状及前景机遇分析

来源:百度 时间:2023-09-09 13:48:07

2022年全球共成交海工装备137艘,同比下降14%;成交金额250亿美元,同比增长68%。从细分船型来看,以FPSO为代表的生产储运装备成交23座/艘、金额约165亿美元,金额占比高达67%,成为支撑海工市场复苏的中坚力量。建造施工装备成交数量94座/艘、78亿美元,金额占比32%,其中主要以海上风电工程施工船舶为主,包括海上风电安装船、起重船、铺缆船等。移动钻井平台新造市场零成交,海洋调查装备与海工支持船成交金额占比不足2%,数量不到20艘,但部分订单已在推进之中,在经历了多年的磨底后,全球海工市场正在进入修复期。

中国船厂在2022年的海工市场中频繁出镜,全年共获得海工订单68艘、约150亿美元,再次摘得全球海工市场接单榜首,国内船厂把握住了海上风电船舶需求爆发式增长带来的机遇,同时积极争取国际海洋油气装备订单,市场领先地位进一步巩固;新加坡船厂共获得海工订单12艘、约40亿美元,接单数量位居全球第二,凭借巴西国油的多艘FPSO订单,新加坡船厂在年底实现了逆袭,进一步缩小了与中国船厂的差距;韩国船厂仅获得海工订单5艘、约32亿美元,尽管数量不多,但凭借一座半潜式生产平台以及一艘FPSO订单,韩国船厂接单金额依然挤进前三。欧洲地区船厂共获得海工订单19艘,约11亿美元,接单类型主要以海上风电相关船舶为主。


(资料图片仅供参考)

如果你想了解海洋工程行业的环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2027年中国海洋工程行业全景调研与投资趋势预测报告》。重点分析了我海洋工程行业将面临的机遇与挑战,对海洋工程行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

我国能源对外依存度高是制约我国经济发展的重要问题,我国已经成为石油、天然气全球第一大国,对外依存度分别上升至69.8%和45.3%,提升我国油气开采水平,保障我国能源安全已经成为我国面临的主要问题。我国海工装备制造水平较发达国家主要企业还存在一定差距,在国家政策的支持下,在有关部门的推动下,未来我国海工装备份额将进一步上升,应对海工装备大型化、作业环境复杂化的发展趋势。

从下游需求来看,海洋油气开发活动总体保持活跃态势,装备租金、利用率高位运行。供应方面,近些年海工装备新订单处于低位,老旧装备拆解提速,全球海洋工程装备船队供应下降;需求方面,后疫情时期俄乌冲突加速全球能源格局重塑,能源安全成为全球各国关注的焦点,海洋油气开发活动提速,全球自升式钻井平台利用率高达87%,部分热门区域已经出现供不应求的趋势,装备租金也水涨船高,自升式钻井平台日租金接近11.3万美元/天。

提升海洋工程装备技术水平是保障我国能源安全,提升油气开采水平的应有举措,在国家有关部门的支持下,在行业政策的指引下,我国海工装备获得了一定水平的进步。未来海洋工程装备将呈现作业环境复杂化、装备规模大型化以及水下装备广泛应用的趋势,在国家政策的大力推动下,在坚持技术引领、智能制造的情况下,我国海工装备技术水平将不断提升,市场份额不断加大,为保障我国能源安全,提升制造工业经济效益贡献巨大力量。

2009年至2018年,我国海洋工程累计10400项,累计用海面积302490公顷。2018年全国新增海洋工程426项,同比减少440项,下降50.8%;新增海洋工程用海面积19932公顷,同比增加512公顷,增长2.6%。其中,渤海海域新增海洋工程113项,占26.5%;长江三角洲海域新增海洋工程126项,占29.6%;珠江三角洲海域新增海洋工程35项,占8.2%。从海洋工程类型分布看,2018年全国新增海洋工程主要集中在渔业设施和港口,与2017年新增海洋工程类似基本一致。2018年,全国重大海洋工程19项,投资估算总额为553.32亿元,主要集中在路桥、港口和油气开发等。其中,路桥工程1项,投资估算总额为237.7亿元。

经济的发展给中国海洋工程装备行业带来了一定的市场机遇。随着经济的发展,海洋工程建设的投入也在不断增加,并且未来几年的投资也在不断增加,这将对中国海洋工程装备行业带来巨大的机遇。据中国机械工业联合会发布的数据显示:到2022年,中国海洋工程装备行业市场规模将达到1790.9亿元,同比增长14.2%,比2018年的1142.2亿元增长了15.7%。

随着经济的发展,中国海洋工程装备行业的发展也将受到政府的支持。政府将支持行业的研发和基础设施建设,给行业带来更多的发展机遇。

国际油价仍处于相对高位,海洋油气开发依然“有利可图”。新冠疫情发生以来,国际油价先跌后涨,2022年,在俄乌冲突的刺激下,布伦特原油期货价格一度触及130美元/桶的高位,创下金融危机后新高。此后,受需求低迷、欧盟对俄罗斯石油设置价格上限、美元加息等因素影响,临近年底国际油价再次重新下探至80美元/桶以下。展望2023年,出于对全球经济前景和原油需求的担忧,多数机构预计原油价格将有所回落,但预计仍将维持90美元/桶左右的水平。

海洋油气装备的主力地位依然稳固。从2022年成交的海工装备金额来看,海洋油气装备的主力地位依然稳固,尤其是以FPSO为代表的浮式生产装备,作为海上油气“巨无霸”,尽管数量不多,但单艘造价动辄数十亿美元,短期内其主力地位难以替代。此外,自升式钻井平台、半潜式钻井平台、海工支持船等主力海洋油气装备近些年尽管订单十分稀缺,但从下游活跃的需求来看,相关装备订单在2023年逐步落地已经可以期待。

科学实现碳达峰、碳中和,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,中国应该在保障能源安全的大前提下,强化能源转型的目标和实施策略,通过实施重大科技工程,推动一批面向未来的低碳能源技术转化应用,培养战略型新兴产业,稳步推进海洋工程创新科技在海洋能源结构优化转型中的引领作用,为构建清洁、高效、安全、低碳的现代能源体系贡献海洋力量。

目前海洋工程发展现状还是从行业整体竞争力来看,我国海洋工程产业从技术、配套、人才、总包能力以及产业链发展等方面均不足与韩国、新加坡以及欧美设计企业等抗衡,做大做强海工产业任重道远。而作为执其牛耳的创新能力,在重新构建其价值链位置和竞争格局尤为重要。

未来海洋工程市场前景

海洋工程装备是海洋经济的“牛鼻子”。如果没有自己的海工装备,发展海洋经济、建设海洋强国只是空想。但海洋工程装备是一个庞大而复杂的集成系统,需要聚合多方面的资源力量,“封闭搞不出好产品”。

未来全球钻井平台、生产平台和海洋工程船等海工装备的需求市场广阔,预计海洋工程市场年均市场需求额约为500亿美元。

海上风电装备崛起的势头不可阻挡。近些年在各国政策的大力支持以及成本竞争力日益提升的情况下,全球海上风电新增装机容量快速增长。绿色低碳成为全球普适价值观下的“共同语言”,海上风电成为了绿色资本的“聚集地”,获得了资本市场的青睐,吸引着传统船东纷纷转型进入,海上风电船舶订单迎来爆发式增长。短期来看,中国海上风电的开发潜力依然巨大,海上风电由建设向建设+运维转变的需求也将催生更多相关船舶订单。

新老更替的更新周期已经到来。从船龄来看,截至2022年底,全球海洋工程装备船队数量共12911艘,平均船龄高达20年,20年船龄以上装备占比35%。部分装备如海洋调查船、挖泥船、多功能服务平台等船型20年以上船龄占比超过40%,这些老旧船舶在作业效率、功能参数等方面,均已远远落后于新式海工装备,拆解退役是他们最终的归宿,未来几年老旧海工装备拆解周期即将到来,海工装备的需求依然值得期待。

欲了解更多关于海洋工程行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国海洋工程行业全景调研与投资趋势预测报告》。

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